千葉早智子

1918 году где-то на пограничных территориях между русским Дальним Востоком и китайской Маньчжурией покинувшие после революции Россию певцы и музыканты «императорского театра», во главе с басом Дмитрием Паниным, попадают в дом японского коммерсанта Сумиды. В благодарность за гостеприимство русские артисты исполняют романс Глинки, символически посвящая в мир русской музыки крошечную Марико, дочь коммерсанта. Нападение китайских хунхузов заставляет гостей и хозяев спешно бежать, и в перестрелке погибает жена Сумиды, сам он оказывается тяжело ранен и отстаёт от остальной группы. Растерявшие друг друга во время нападения беглецы оказываются в Харбине. Раненый коммерсант Сумида, отчаявшись найти певца Панина и узнать что-либо о своей жене и дочери, уезжает в Японию, а затем на южные острова.

В фильме представлен эпизод их жизни известнейшего исполнителя в стиле рокёку Кумоэмона Тотюкэна (1873 – 1916). Сценарий написал сам Нарусэ на основе произведения Сэйка Маяма (1878 - 1948). Все восхищаются искусством исполнителя и вынуждены терпеть его слабости и недостатки. Больше всех страдает его жена и соратница по сцене О-Цума и Сэнтаро, сын артиста от первого брака.

Кэнкити — владелец магазина торгующего сакэ, но его бизнес приходит в упадок. Он вдовец и имеет двух дочерей, которые вряд ли похожи. Кимико — младшая из его дочерей, одета в западном стиле, беззаботна и непреклонна перед существующими обычаями. Она на самом деле дочь Оё, любовницы Кенкити, но пока ещё не знает об этом. Старшая дочь Куниэ одевается в традиционном японском стиле, застенчива и старомодна. Она помогает отцу управлять домом и магазином, и готова принять предложение руки и сердца, устроенное её дядей, не зная, что предполагаемый жених на самом деле уже увлечён Кимико. Она также хочет, чтобы Оё переехала и жила с ними. Когда Кенкити раскрывает Кимико личность её настоящей матери, полиция арестовывает его за фальсификацию сакэ, которым он торговал...

Музыкальная комедия с участием короля токийского мюзик-холла Кэнъити Эномото по прозвищу Энокен, выступавшего в 1930-х в столичном театральном районе Асакуса. В фильме был задействован не только звезда, но и вся его театральная труппа, а повествование было построено вокруг сцен, которые Энокен успешно сыграл на театральных подмостках.

Фильм, который обычно считают первым настоящим мюзиклом в Японии, был также первым фильмом, снятым полностью на студии P.C.L. (раннее название кинокомпании «Тохо»), компанией, созданной специально для того, чтобы воспользоваться преимуществами новейшей звуковой технологии. P.C.L. работал в сотрудничестве с пивоваренной фирмой Dai Nihon Biru, которая полностью покрыла расходы на производство фильма и чьи продукты представлены в фильме в качестве примера изощренного и современного мерчендайзинга, типичного для ранней работы студии. История сюжета касается продавца пива на вокзале и его отношений со студенткой, пытающейся сочинить хитовую песню.