김규철

Детектив Чон До-ман разжалован в дорожные полицейские из-за своего неуживчивого характера. Приезд в город нового начальника полиции дает ему шанс проявить себя с лучшей стороны. Для борьбы с участившимися ограблениями банков в городе устраиваются учения, максимально приближенные к реальности. Однако ни организаторы, ни участники не предполагают, что упёртый и принципиальный До-ман испортит им всю показуху.

1930-е годы. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает ему детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение. Младший брат бросает учёбу и убегает из дома. Отец, боясь, что и дочь забросит учение, ослепляет её. Слепая девушка продолжает заниматься с усердием и достигает совершенства в этом искусстве. Проходит время, младший брат странствует по свету в поисках сестры и, наконец, находит её. Они всю ночь поют вместе и делятся своими воспоминаниями.