徐二牛

Жители "Деревни Тигров" заманивают, убивают и грабят проезжих путников, а Цзе (Тун Ли) из славного рода Па помогает им в этом. Его сестра (Шу Пэй-Пэй) просит Цзе порвать все отношения с людьми из этой деревни, но Па не хочет ничего слышать. Пока его же дружки его не убивают, а вину за его смерть сваливают на странствующего воина Ло Хун-Суня (Юэ Хва), который должен жениться на девушке из рода Па.

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей в обмен выдачи своего плененного главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и заодно освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает ее смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата.