初音礼子

Когда в результате своих путешествий он попадает в Осаку, Тора-сан влюбляется в местную гейшу. Тора-сан помогает ей выследить не нуждающегося в ней её брата и сообщает её семье, что он планирует жениться на ней. Его планы срываются, когда гейша сообщает Тора-сану, что она помолвлена.

Два мальчика, родители которых строили свой торговый бизнес в устье мутной реки в Осаке, стали близкими друзьями. Два семейных "бизнеса", рестораторы и сутенеры. Когда Нобу, сын ресторатора, теряет деньги на карманные расходы во время Тэндзин фестиваля, Киити, мальчик из стуенерской семьи, приглашает его к себе домой, и они многое узнают друг о друге.