김세라

Историческая драма, действие которой разворачивается в эпоху Махан. Старый король выбрал двух претенденток в невесты своему наследнику-кронпринцу: Гусыль, дочку канцлера Чинпёна и Хвасын, дочку генерала Хвапидаля. Принц выбирает милую Гусыль. Но генерал Хва Пидал, который хочет, чтобы его дочь была избрана для получения власти, обвиняет канцлера Чинпёна в предательстве и сажает его в тюрьму. Гусыль убегает, переодевшись мужчиной. Переходя перевал, она сталкивается с Хаэмосу. Его отец умер из-за козней Хва Пидаля, и Хаэмосу стал бандитом. Гусыль и Хаэмосу прокрадываются во дворец и убивают Хва Пидаля и его сторонников, чтобы спасти канцлера Чинпёна. Гусыль становится наследной принцессой.

Королева Мин со своим родственником Мин Гёмхо сместила регента, отца своего мужа, короля Коджона — тэвонгуна Ли Хаына. Многие приближённые тэвонгуна были казнены. Прошло девять лет. Дети казнённых сторонников тэвонгуна объединились вокруг учёного Ли Хвальмина. Он открыл академию Хвальминсук. Молодой патриот Мён Чеён, скрывавшийся под фамилией Ан, живёт в академии. Он — правая рука учёного Ли Хвальмина. Чеён со своими единомышленниками планирует отомстить за смерть своего отца королеве Мин и её родственнику Мин Гёмхо. В детстве Чеён был обручён с Ли Инхва, которая также осиротела из-за Минов. Девушка Инхва носит мужскую одежду, и пытается разузнать всё о Мин Гёмхо, чтобы отомстить за своего отца. Инхва уверена, что никто не догадывается, что она — девушка. Но это не так. Чеён догадался, что Инхва — его невеста. И она узнаёт в Чеёне своего жениха, но только к финалу фильма.