Действие происходит в Грузии в XIX веке. Местный князь решает присвоить землю бедняка Киколы. Для того, чтобы убедить Киколу, князь просит местную гадалку Бабале сказать жене Киколы, что если тот не отдаст землю, случится несчастье с их детьми - Каджаной и Като. Предсказание неожиданно сбывается. Като нарядилась чертёнком на день Ивана Купалы и так напугала брата Каджану, что тот потерял дар речи. Кикола с женой везут Каджану в отдаленную деревню, где находится чудотворная икона, которая, как они надеются, поможет вылечить их сына.
