Неразлучные друзья-шестиклассники Саша, Аня и Юра ничего не скрывают друг от друга. Но из-за неугомонного Юры Пузырева сокровенная тайна толстушки Ани, которая влюбилась в учителя литературы, становится всем известна. Так в кругу друзей назрела первая серьезная размолвка…
