Barbara Dow

После того, как ветеран войны во Вьетнаме и психически больной человек был обманут, заставив его поверить, что его лучший друг и опекун мертв, у него нет другого выбора, кроме как выйти на Арену Смерти!

Дженни Хилл с детства влюблена в бродягу и игрока Миллера Брауна. Но мать вынуждает ее принять предложение сводного брата Миллера – Джеймса, обеспеченного обладателя ранчо. Тем более что Джеймс просто без ума от Дженни. Но в брачную ночь выясняется, что полнолуние производит совершенно фантастическое действие на Джеймса: словно обезумев, он воет на Луну, его тело сводят судороги и он превращается в кровожадную бестию...

Разобравшись с Луисом, Билл Спеннер продолжает карьеру адвоката. Теперь к нему обращается молодая женщина Лили Уайлд, чей несовершеннолетний брат Пит обвинен в исчезновении своей девушки Норы Брекенридж. Обнаружив на месте вероятного преступления коробок спичек из ночного клуба «Ковен», Билл отправляется туда и узнает, что в деле каким-то образом принимала участие стриптизерша и певица, известная под псевдонимом Белладонна. Копнув чуть глубже, Спеннер выясняет, что менеджер актрисы, Сартана, живет уже не первую жизнь, и это явно указывает на его союз с демоническими силами. Но вот какую роль во всем этом играли Лили и Пит Уайлды вместе с Белладонной, и что произошло с несчастной Норой? Расследование снова заставляет Билла вспомнить о скрывающейся внутри него демонической силе.

Слегка сумасшедший учёный изобретает особую жидкость, способную делать человека невидимым. Коллеги поднимают его теории на смех, после чего взбешённый профессор убивает нескольких из них и отправляется в психиатрическую клинику. Оказавшись на свободе, он устраивается на работу школьным учителем физики, но параллельно продолжает свои научные изыскания.