Boris Ganchev

Фильм посвящен восстанию, которое вспыхнуло в Болгарии в сентябре 1923 года. Все персонажи, за исключением лидеров восстания Георгия Димитрова и Васила Коларова, являются выдуманными. Центральные фигуры, Стефан и Петр, олицетворяют движущую силу восстания — рабочих и крестьян. Они участвуют в забастовках рабочих, в бурных событиях Первой мировой войны и восстания солдат в 1918 году. Они также участвуют в кровавых столкновениях сентябрьского восстания и терпят поражение из-за того, что слишком поздно осознают необходимость согласованных действий со стороны коммунистов и крестьян.

Болгарский антифашист Велков переходит турецкую границу, надеясь найти политическое убежище, но местные власти выдают его в руки оккупантов. Спустя несколько лет после этого события, чудом выживший в концлагере лейтенант Велков командует пограничной заставой в том самом месте, где когда-то сам переходил границу. Пограничный пост находится на стратегически важном острове посредине реки, где сходятся рубежи трех стран: Болгарии, Турции и Греции. Тем временем американские советники убеждают греков провести операцию по захвату спорного острова. Поддержать их и отвлечь внимание болгарских военных должны турецкие союзники, под покровом ночи совершающие набег на пограничное село. Пока основные силы болгарских военных заняты устранением вторжения, остров остаются защищать лишь несколько человек во главе с лейтенантом Велковым.

Константинополь, 1893 год. Во время прогулки на Черный остров приемная дочь французского посла Эдит сталкивается с работающими там осужденными, которые взрывают камни. Один из арестантов спасает её от падающих камней... Калин Виденов — бывший учитель, был сослан на остров сроком на 16 лет. Судьба сводит его с Эдит, которая даёт ему шанс на свободу. После побега с острова Калин уехал в Болгарию, где присоединился к социалистическому движению. Это только вопрос времени, когда он узнает всю правду о судьбе своей единственной дочери...