Cotton Yancey

Город Нокерстифф, штат Огайо. Безутешный Уиллард Рассел готов на всё, лишь бы спасти умирающую жену. Он начинает молить небеса о спасении, забыв об остальном мире, в результате чего его сын Элвин вынужден превратиться из забитого школьника в решительного мужчину, способного взять дело в свои руки.

Семейная пара, пытаясь восстановить отношения после измены, отправляется в домик в глухом лесу, чтобы побыть только вдвоем. Но неожиданно они сталкиваются с кровной враждой между коренными американцами и соседним кланом, который одержим защитой своих земель и наказанием каждого, кто нарушит их границы.

Трое друзей внезапно выясняют, что всё население их города стало странно себя вести, как-будто людей заменили их точными копиями. Вскоре ребятам придется поближе познакомиться и с причиной подмен — злобными существами, которые явно нацелились захватить мир.

Действие фильма разворачивается в маленьком тихом городе посреди равнин вокруг молодого помощника шерифа Нормана Янга, который покрывает своего брата-убийцу, Рея. Но все меняет внезапно вспыхнувший роман между Норманом и младшей сестрой убитого, Фрэнсис. Когда расследование приближается к правде, героям приходится выбирать между совестью и семейным долгом.