Парагвай, 1958 год. Харизматичный Нарсисо возвращается из Буэнос-Айреса, в жилах которого бурлит рок-н-ролл. В условиях удушающего военного режима он становится музыкальной сенсацией и символом свободы. Но после своего последнего выступления, его находят мёртвым...