Джахангир Мехдиев

История многонациональной бакинской семьи на фоне межнациональных конфликтов. Семья Исмаила обитает в старом городе. Кроме азербайджанцев здесь же живёт армянин Гарик (муж умершей сестры Исмаила) с приёмной дочерью Эльмирой, её дочь Лена, еврейка Софа (вдова брата Исмаила) с сыном Игорем, два сына старика - спортсмен Рифат и художник Тимур. С большой патриархальной семьей соседствуют русские - Наталья и её сын Саша. Время действия - осень 1990 года. После погромов армян армия вводится в Баку, начинается война в Нагорном Карабахе.

Шофер Касум сватается к красавице Солмаз. Однако её отец, знатный дояр Наби, мечтая о зяте с высшим образованием, не даёт дочери разрешения на брак. Получив от будущего тестя обещание охранять невесту от посягательств женихов, Касум уезжает. Через некоторое время герой возвращается с дипломом и убеждается в том, что Наби не сдержал своего слова: у Солмаз появился новый жених - дипломированный и перспективный аптекарь. Возмущенный предательством почётного и уважаемого всеми человека, Касум погоревал, успокоился и влюбился в милую и застенчивую пастушку...

Фильм повествует о формировании в начале ХХ века в Азербайджане нового интелигентного сословия и свободомыслящий людей.