Эллиотт Фуллам

Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт восстал из мёртвых, выкрал из психлечебницы Викторию и заснул. А Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, собирается встретить Рождество с семьёй тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и рада находиться в кругу родни, но страшные видения не отпускают девушку. Как раз в это время незадачливые рабочие пробуждают Арта и демона, вселившегося в изуродованное тело Виктории, — так порождения тьмы отправляются наводить рождественскую суету среди ничего не подозревающих жителей округа Майлз.

Воскреснув из мёртвых, клоун-маньяк Арт отправляется в прачечную, где встречает похожую на него девочку. А тем временем старшеклассница Сиенна готовится к Хэллоуину и делает костюм по эскизу недавно умершего отца. Хотя ей не терпится в компании подруг отправиться на вечеринку, девушку начинает одолевать тревожное чувство. И не зря. Арт тоже подготовился к празднику, смастерил себе оружие и приступает к любимому занятию — извращённым убийствам.