Гельды Сейдиев

Военные годы. На плечи юного Батыра ложатся заботы о матери и новорожденной сестренке. Отец мальчика, известный в селении мастер игры на дутаре, погиб на фронте. Батыр решает овладеть сложным искусством дутариста. Но идет война — и в тылу не до музыкальных школ. Однако настойчивый мальчуган покоряет сложный инструмент — и мать с радостью замечает, что в ее доме появился самостоятельный мужчина.

Туркмения XVIII века. По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню. Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и сделать свой народ независимым, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I. Заинтересованный в укреплении южных границ царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходжанепеса в российскую столицу, царь делит экспедицию на два отряда и, тем самым, дает прекрасную возможность расправиться со своими воинами.

Биографический фильм о Махтумкули - туркменском поэте и мыслителе XVIII века, известном под псевдонимом Фраги. По мотивам романа К.Кулиева "Махтумкули".

Действие фильма происходит в туркменском ауле в первые годы коллективизации. С приходом новой власти многое переменилось. Героя фильма, Атанияза, одолевают мучительные сомнения — как быть дальше? Приехавший из-за границы Бахрам-хан, подсказывает Атаниязу идею уйти со всем своим богатством за кордон. Но перегнать отары овец — дело нелёгкое: для этого нужны верные пастухи. Теперь Атанияз-бай все свои надежды возлагает на молодого чабана Керима, страстно влюблённого в его дочь — Зибу...