Harry Babbitt

Анимационный короткометражный фильм, номинировавшийся на премию «Оскар» за лучшую песню («The Woody Woodpecker Song»). Герой мультфильм — популярный дятел Вуди Вудпекер — решает застраховать свою жизнь. Но судьба заносит его к не чистому на руку страховщику, Орлу. Крылатый пройдоха пытается хитростью выманить у Вуди крупную сумму денег. У него в арсенале множество обманок и уловок и своя «политика мокрого одеяла», но, к счастью, веселый дятел не так глуп, чтобы верить на слово страховщику.

Лоуэлл Блэкфорд наделен не только композиторским даром, но и даром гипноза, из-за которого чувствует себя отшельником. Однажды он отправляется на поиски бродвейского издателя для своей симфониетты, но случайно оказывается на прослушивании в студии, где встречает певицу Джинджер Грей и ее жениха и импресарио «Вальтци» Мэлоуна. Когда Мэлоун узнаёт о гипнотической силе Лоуэлла, он решает, что это может пригодиться, чтобы его подопечный боксёр смог выиграть чемпионат, если Лоуэлл использует свою силу против чемпиона. Взамен Мэлоун обещает сделать Лоуэлла руководителем музыкальной группы в клубе, в котором выступает Джинджер...

Менеджер Кэй Кайзер и его оркестр отправляются на празднование дня рождения Джэнис Беллакрест, богатой наследницы, в роскошную усадьбу, выстроенную покойным Элмером Беллакрестом, известным финансовым магнатом и исследователем. Добравшись до особняка, гости замечают, что в доме царит таинственный заговор и какие-то «зловещие темные» силы пытаются убить Джэнис ...