Ivanhoe Aurelio

Успешный чернокожий бизнесмен, терзаемый кризисом самоопределения и крахом своего брака, оказывается втянут в полную сексуального напряжения игру в «кошки-мышки» с таинственной белой женщиной в вагоне метро. Это противостояние неизбежно ведет к жестокой развязке.

Майк и Клер из Милуоки хотят большего от жизни: Клер не хочет быть простым парикмахером, а Майк желает развлекать людей. Они начинают выступать дуэтом с песнями Нила Даймонда. Постепенно пара обретает популярность и сближается, несмотря на серьёзные испытания на их музыкальном пути.