Восьмилетний Пол и его мама только что переехали в небоскрёб. После неловкой встречи с Анной Пол встречает её в лифте. Анна насмехается над ним, и они начинают ссориться. Они не могут договориться, кому ехать вверх, а кому вниз. Лифт внезапно падает и уносит их глубоко вниз, в царство злой ведьмы. Ведьма охотится за их молодостью, потому что её время на исходе. Их единственный шанс победить её — помочь друг другу. Они встречают слепую лошадь, часы без стрелок и рыцаря без храбрости, которые помогают им в пути.
