Португальский инженер-эколог Сержиу отправляется в Гвинею-Бисау, чтобы поработать в неправительственной организации, занимающейся строительством дороги между пустыней и лесом. Его соседка по отелю Диара — свободомыслящая молодая женщина и близкая подруга Ги, бразильского гея, который является частью маргинализированного квир-сообщества Бисау. Сержиу вступает в интимные, но непростые отношения с ними обоими, все глубже погружаясь в неоколониальную динамику сообщества экспатов в «третьем мире».
