Леонас Цюнис

Трое братьев-евреев сбегают из оккупированной Польши в белорусские леса, где присоединяются к антифашистской борьбе и объявляют войну оккупантам.

Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя по руинам города, Горец — Дункан МакЛауд — снова и снова погружается в воспоминания о тех счастливых временах, когда любовь его жизни была рядом…Безучастный ко всему, он собирает команду Бессмертных, среди которых и его таинственный Друг, Наблюдатель — Джо Доусон. Отряд отправляется на поиски Источника Бессмертия…

Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черный вихрь он похищает мистическую «Черную сферу», источник могущества. Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. Стране и ее обитателям грозит уничтожение. Дамодар собирает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощь на Измир.На пути сил Зла встают прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя, воплощающие в себе Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить от векового сна Черного дракона, чья злая сила может в одно мгновение обратить Измир в пепел.

Действие картины происходит в довоенной Литве. В фильме показана жизнь сельских жителей, их быт, страсти. Главный герой фильма - лесоруб Тилюс, мечтающий разбогатеть и запутавшийся в отношениях с несколькими женщинами.

В основе сюжета - реальные события, происходившие в мае 1944 года на территории Белоруссии, оккупированной фашистами, когда партизанское соединение должно было обеспечить наступление 1-го Белорусского и Прибалтийского фронтов.

Сотрудник научно-исследовательского института Юрий Сергеев таинственно исчез. В ходе расследования, который ведет участковый милиционер Илья Сергеев, однофамилец пропавшего, выясняется, что Юрий находится в командировке, но об этом в институте толком никто ничего не знает. Милиция находит Сергеева, но к этому времени пропадает начальник отдела, в котором работает Юрий, и вновь объявляется розыск.