Лев Кулешов

Демонстрация художественных фильмов при помощи кинопередвижек в селе; в доме культуры ; в кинотеатрах разных городов СССР; в подразделениях Красной армии. Технологический процесс на пленочной фабрике, на оптико-механическом заводе. Обучение студентов во ВГИКе. Операторы ведут киносъемку под водой, на болотах, с самолета, в пустыне, с торпедного катера, на льдине в Северном Ледовитом океане, на ледоколе "Седов". Монтаж фильмов на Московской студии кинохроники. Рабочие моменты съемок художественных и мультфильмов. Физкультурный парад на Красной площади в Москве; среди присутствующих - И.В. Сталин, В.М. Молотов.

Советский инженер-самоучка Подобед изобрел страшное орудие уничтожения — «лучи смерти» — для борьбы с империалистами. Иностранные пролетарии получают из СССР лучевое оружие и с его помощью свергают власть капитала.

Драма о несостоявшемся счастье. Вот уже десять лет Зоя Веренская и Дмитрий Гжатский любят друг друга. Однако Зоя отказывается от счастья быть вместе, чтобы не травмировать свою дочь Ли, которая до сих пор обожает своего покойного отца. На курорте, куда Зоя отвозит дочь, чтобы поправить ее здоровье, неожиданно выясняется, что Ли тоже влюблена в Гжатского. Желая счастья своей дочери, Зоя умоляет Дмитрия ответить на любовь Ли. Но он не может пойти на такую жертву. Не пережив нервного потрясения, Ли слепнет. Фильм сохранился без надписей.