О том, что произошло с Дедом Морозом на его пути к Новому году. Дед Мороз ведёт к Новому году «поезд жизни», но путь поезду преграждает понурая лошадь. Выясняется, что после ссоры с приревновавшим её мужем, в лошадь превратилась красивая женщина, родившаяся по японскому календарю в год этого животного. А год рождения мужа обрёк его на роль обезьяны. Немало усилий потратил Дед Мороз, чтобы помирить супругов, после чего поезд вновь последовал навстречу Новому году. Мультипликационный фильм для взрослых о семейных отношениях молодой пары, вышедший на экраны в 1988 году. Действие мультфильма происходит в канун Нового года. События разворачиваются на фоне песен композитора Анатолия Киселёва в исполнении Павла Смеяна, Любови Привиной и ансамбля «Добры молодцы»
