После приключений на Диком Западе разбогатевший граф Кондемор со своим верным слугой Лукой возвращается в Старый Свет. Их попутчиком на корабле оказывается граф Дракула, направляющийся на затерянный в океане остров, где правит барон Вальпурга, приготовивший для своего сюзерена особенную жертву. Тем временем судно попадает в шторм и тонет. Чудом спасшиеся Кондемор и Лука обнаруживают плывущий по волнам пустой гроб, который используют вместо плота. Море прибивает гроб к берегам владений Вальпурги, где графа Кондемора принимают за повелителя вампиров и оказывают ему всевозможные почести…
