Диск I 01. Все сначала
02. Я ни разу за морем не был
03. Песня о капитане
04. Наш дом
05. Поезд
06. Случилось
07. Когда мы сойдем с ума
08. Я дам тебе знать
09. Спускаясь к великой реке
10. Я тоже был
11. Не оставь меня
12. Я привык бродить один
13. Он был старше ее
14. Однажды мир прогнется под нас
15. Эпоха большой нелюбви
16. Когда ты уйдешь
17. Дело дрянь
18. Посмотри, как я живу
19. Сон
Диск II 01. Шанхай-блюз
02. Марионетки
03. Костер
04. Разговор в поезде
05. Последняя любовь
06. Делай свое дело
07. Проводница
08. Мой друг (лучше всех играет блюз)
09. По дороге разочарований
10. Снежная баба
11. За тех, кто в море
12. Синяя птица
13. Скачки
14. Кто виноват?
15. Поворот
16. Мои песни
17. Три окна
