Миша Тягунов

Роль д`Артаньяна в школьном спектакле готовит Шура Тычинкин, но внезапно роль отдают другому. Тогда Шура, чтобы убедить всех в своем таланте, надевает мексиканский костюм и выдает себя за собственного брата, приехавшего из Латинской Америки.

В годы войны, потеряв семью, Алеша попадает в детский дом. Весь свой досуг мальчик посвящает музыке, чему всячески способствует воспитательница Мария Павловна. Обнаружив у Алеши исключительные способности, гастролирующий дирижер Добрынин усыновляет мальчика и привозит его в Москву. Добрынин очень доволен: его сын и Алеша учатся в одной музыкальной школе.