Маленький мальчик лет 6-и, лазая по кустам, видит разборку меж разбойниками на предмет чья доля больше с последующим закапыванием трупов. Мальчик бежит поделиться новостью с семьёй - чем выдаёт всех, а свидетели никому не нужны... Семейству - конец - спасается только мальчонка. Бурный речной поток вынес его к монахам. И вот прошло 10 лет и он стал молодым человеком. Перед тем как покинуть монастырь этот 16-ти летний юноша узнаёт Самую Страшную Технику Боя от великого сенсея (Брюс Ли на фоне кинокамер, свето-приборов и толпы народа) и с этим багажом, изображая слабака, идёт по Китаю в поисках мести.