Perry Blackshear

Убитый горем мужчина ищет в озере чудовище, убившее его мужа, тогда как сам монстр оказывается русалкой и влюбляется в другого, ничего не подозревающего немого гостя, снимающего домик по соседству.

Подозревая, что люди вокруг него превращаются в злобных тварей, у главного героя возникают вопросы: "А люди ли они вообще и как защитить своего единственного друга от надвигающейся войны"?,... а может и от самого себя....