Действие картины происходит в России в дни путча ГКЧП в августе 1991 года, и персонажи NO-ONE, - где Венеция заменилась Москвой, Кипр - Крымом, венецианский генерал Отелло - генералом КГБ, а коварный интриган Яго, прапорщик Отелло - элитным студентом, племянником российского генерала, - странным образом соответствуют шекспировским персонажам и местам действия. Но с какого-то момента события и отношения внутри фильма силами судьбы начинают видоизменять шекспировский сюжет.
