Roger Gentry

Негритянский квартал терроризирует "белая" мафия. Грабят, пристают к девушкам, избивают неугодных и вообще ведут себя как дома, что совсем не нравится местным заводилам. И те решают дать отпор гостям, организовав свой собственный боевой отряд. А при организации своей армии "чёрные" за образец взяли порядки, бывшие в частях гитлеровской Германии.

Доктор Максвелл Киршнер находится при смерти, но упорно пытается сопротивляться, ставя на себе самые разнообразные эксперименты. В конце концов, когда доктор Киршнер понимает, что пришел его смертный час, он приказывает своим помощникам пересадить его голову в новое молодое тело. Обрадованные возможностью отомстить своему тщеславному, жестокому и расистски настроенному начальнику, врачи пересаживают его голову негру Джеку Моссу. Доктор Киршнер приходит в себя и обнаруживает свою белую голову на чернокожем теле. Теперь две головы должны вести между собой борьбу за то, кто будет контролировать поведение тела…

Симпатичную студентку Алису и ее подружку Кэйти приглашают на вечеринку. Там Алиса напивается, принимает кислоту и занимается лесбийским сексом. Потом Алиса знакомится с группой сидящих на лсд хиппи, становится участницей изнасилований, самоубийств, разных оргий и т. п. Когда Алиса принимает ЛСД, фильм из черно-белого становится цветным.