Ryunosuke Azuma

Мио потеряла родителей еще в детстве. Ее вырастила бабушка и теперь вместе они управляют маленьким семейным отелем в Нагано. После того, как бабушка тяжело заболела, Мио переезжает в Токио, где живет у друга отца. Он владеет сэнто, традиционной японской баней. Мио начинает помогать ему в работе, но однажды становится известно, что сэнто собираются снести.

Отец Кэнго Ятабэ был знаменитым мастером кэндо, но теперь он — практически овощ. Кэнго и сам был прежде перспективным фехтовальщиком, но после несчастного случая, постигшего его семью, он бросил бокэн, закрыл додзё, работает теперь охранником в метро и сильно пьёт. Случайное знакомство со старшеклассником и начинающим рэппером Ханэдой, демонстрирующим редкой силы талант во владении деревянным мечом, вынуждает Кэнго и самому вернуться к тренировкам.

Безработного Ёсио бросает жена, после чего он возвращается в родительский дом на Хоккайдо. Пособие по безработице не даёт умереть с голоду, но развлекать себя приходится самому. Ёсио начинает ходить в школу вокала, где знакомится с ещё одним трогательным бездельником. Вскоре Ёсио и Кадзухиса встречают молодую хостесс Сатоси, с которой у одного из них начинается роман.