Сепо Сееман

Перед смертью старый художник доверяет другу, как попасть в прошлое. Уу — инженер и не верит в чудеса, но фокус срабатывает. В прошлом — приятное, вечное лето, длинные волосы, девушки и жевательная резинка йенкки. В его реальной жизни сейчас осень, друзья ожесточились, девушки вышли замуж, а отец тяжело болен. В конце концов, Уу должен решить, в каком времени ему жить — в лете прошлого или в осени настоящего.

У замечательной девочки-собачки Лотте появляется маленькая сестричка Роози. В Деревню изобретателей приезжают ученые: енот Карл и рыба Виктор, которые участвуют в большом конкурсе собирателей народных песен. Главный приз конкурса достанется тому, кому посчастливится записать народную песню старейших из представителей животного мира – мифических огнедышащих драконов. Лотте и Роози решают помочь ученым. Впереди их ждут увлекательные и неожиданные приключения.

В фильме рассматриваются военные события, происходившие в Эстонии в 1944 году, в период от июльских боёв в Синимяэ до ноября, когда полуостров Сырве был уже завоёван войсками Советской Армии. Война показана глазами участников событий с обеих враждующих сторон - эстонцев, которые воевали и на стороне немецкой армии в 20-й эстонской дивизии Waffen-SS, и в составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса Советской Армии. Для жителей Эстонии это была война, в которой каждый делал свой личный выбор. Именно с таким нелёгким выбором сталкиваются главные герои картины - солдаты противоборствующих сторон Карл Таммик и Юри Йыги - а также их сослуживцы, родные, близких и совсем незнакомые люди...