Shamsi Badalbeyli

Фильм состоит из трех новелл: "Соперники", "Первая любовь Балададаша", "Урок пения".

Бакинский журналист Айдын приезжает в городок своего детства, чтобы увидеть друга, с которым вместе рос и которого теперь судят за хищение. Фильм начинается как судебный очерк (готовится процесс, происходит разбирательство дела), а продолжается как размышление о месте человека в жизни. Потому большую часть фильма Айдын и проводит во встречах и долгих беседах с товарищами детства, бродит по дорогим для себя местам, вспоминает, предается раздумьям...

По мотивам романа Фермана Керимзаде "Снежный перевал". Драматические события в фильме повествуют о первых годах становления советской власти. Действия в фильме происходят в селе Карабаглар Азербайджана.

В ходе расследования автомобильной катастрофы выясняется, что погибший связан с шайкой преступников, организовавших подпольный швейный цех. Действуя смело и решительно, работники милиции выходят на след мафии и берут банду с поличным.