Шиори Сугиура

Мирная жизнь мисс Кобаяши, Тору, Канны и Ируру рушится, когда отец Канны, Кимун Камуи — предводитель Сил Хаоса — прибывает и заставляет её вернуться в Мир Драконов, чтобы исправить ошибку прошлого. Назревает война между Хаосом и Гармонией, и Канна должна найти способ объединить два мира, но она разрывается между преданностью друзьям и требованиями отца. Однако мисс Кобаяши отказывается её отпускать и пытается восстановить разорванную связь между Канной и Кимуем. Пока драконы сражаются, Ируру обнаруживает некую скрытую силу, манипулирующую войной. Смогут ли они остановить войну, прежде чем она поглотит оба мира?

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две лучшие подруги, учатся на последнем году старшей школы и обе состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мизорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нозоми — на флейте. Они счастливо проводят свои дни в старшей школе, пока однажды клуб не начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и синяя птица». Флейта и гобой изображают Лиз и Девушку, которые в конце обязательно расстаются. Погрузившись в эту удивительную историю, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что сами не смогут быть вместе всегда. Ведь близится конец учебного года, это последний концерт школьного оркестра, и страх Мизорэ потерять подругу после выпуска серьёзно сказывается на качестве её игры.