Фильм-сказка для взрослых создан на основе узбекского фольклора. Люди Бека похищают невесту Фаруха. Он отправляется на поиски, тем самым нарушая предостережения доброй Феи. Фарух и его друг Шут преодолевают все трудности на пути к любви, понимая силу дружбы, справедливости, добра и зла.
