Светлана Дорошенко

Фильм основан на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925-1993). Спасаясь от НКВД, молодой эстонский фехтовальщик, призванный в свое время немцами в армию, бежит на родину в крошечный Хаапсалу, где начинает обучение школьников искусству фехтования. Однако прошлое настигает его, и Эндель встает перед выбором: остаться с учениками, добившимися права выступать на соревнованиях в Ленинграде, или снова отправляться в бега.

Это психологическая драма, которая происходит в современном Таллинне. Главные герои - современные люди, которые встречаются на странном предвыборном приеме, организованном общественным деятелем. В конце вечеринки они обнаруживают, что произошло нечто страшное, что изменит их жизнь и их близких. Невообразимая сумма денег теряется. Последующие события приводят к ситуации, описанной режиссером Пуустусмаа: «В катарсисе зритель отождествляет себя с церемонией пейота американских аборигенов - внутреннее я видимо только для себя». Жизни четырех главных героев, которые на первый взгляд кажутся ничем не объединенными, пересекаются и рисуют сводный портрет современного европейского человека.

Незадачливый актер Феликс в поисках жилья знакомится с программистом Мартом, занимающимся обменом жилой площади. Немалые доходы от маклерского дела портят семейную жизнь Марта. Дружба с Феликсом подтверждает его выводы о неверно избранном пути.