Фильм построен на классических цирковых репризах известного мима и клоуна Леонида Енгибарова. Сюжет следует за перипетиями внутреннего состояния главного героя: поездки на гастроли, встречи с новыми интересными людьми, влюблённость становятся творческим импульсом к созданию и исполнению новых реприз...
