Teimuraz Beridze

Грузия начала XX века. Сборщик орехов Каленике из горного селения пришел в Кутаис продавать свой товар. А в это время на площади города шло представление борцов из труппы антрепренера Баадура Херхеулидзе. Каленике принял участие в соревновании и легко победил фаворита труппы Ахмеда. Антрепренер пригласил талантливого парня к себе. Простодушный и честный Каленике привязался к семье Херхеулидзе, а его приемную дочь Гюли полюбил.

Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд прихотливо выстроенных новелл повествует о молодых годах художниках, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече с единственной любовью к странствующей певичке, его одиночестве, позднем признании и горьком конце.