Thelonious Bernard

В 1935 году, в возрасте 13 лет, отец отправил Симона Шалюмо учиться в военную школу. Его нежелание быть военным видно невооруженным взглядом и над ним издеваются и преподаватели и сокурсники. В 15 он убегает, но пойманный, возвращен в школу его отцом, патриотом, ветераном последней войны. Впоследствии уже в высшей школе, издевательства становятся настолько зверскими, что он больше не мог терпеть.

Пожилой англичанин Джулиус, любящий посидеть на скамейке в парке, пытается найти место для Маленького романа в нашем хаотичном мире. Он рассказывает байки из своей жизни героям Дайэн Лэйн и Телониуса Бернара — юной американке, приехавшей в Париж учиться, и французскому парню. Однажды он сообщает молодым людям о том, что если поцеловаться, проплывая в гондоле под мостом Вздохов в Венеции во время заката, когда пробьют церковные колокола, то любовь будет продолжаться вечно. Наша пара, а вместе с ними и Джулиус, отправляются в путешествие.