Дания, 1961 год. Бьёрн, мальчик из семьи среднего достатка, подросток, хочет, чтобы его принял Стин, его задирающий сверстник, у которого богатые, но очень холодные родители. Другой хороший друг Бьёрна — Мулле, весёлый и более инфантильный мальчик из рабочего класса. Поначалу кажется, что все трое — друзья, но постепенно Стин начинает отталкивать Мулле, а впечатлительного Бьёрна тянет ко всё большему насилию.
