Вера – художник-мультипликатор. После гибели мужа и сына она переезжает из Москвы в маленький городок, где прошло ее детство. Вера начинает заниматься мультипликацией с детьми в местном клубе. Среди ее учеников появляется очень странный мальчик с необычными и непонятными рисунками.
