Valerie Vernon

Солистка оркестра выручает изрядно напившегося известного актера на шоу в честь премьеры фильма. В знак благодарности он решает помочь ей раскрыть свой огромный талант. В то время, как ее звезда стремительно восходит, его слава постепенно угасает.

Стареющий клоун Калверо спасает от самоубийства соседку — девушку-танцовщицу, вынужденную из-за болезни покинуть балетную труппу. Так начинается эта дружба-любовь, которая, по мнению Калверо, не может иметь продолжение — слишком велика разница в возрасте…