Valerie Vernon

Солистка оркестра выручает изрядно напившегося известного актера на шоу в честь премьеры фильма. В знак благодарности он решает помочь ей раскрыть свой огромный талант. В то время, как ее звезда стремительно восходит, его слава постепенно угасает.

Южная красотка Карла Форестер использует свои чары для смягчения сердца жесткого коменданта тюрьмы, тем самым помогая сбежать своему жениху. Но в пустыне Карла и сбежавшие конфедераты вскоре обнаруживают, что индейцы не менее опасны, чем преследователи из армии союзников. К тому же, Карла понимает, что влюбилась в обманутого ей офицера.

Стареющий клоун Калверо спасает от самоубийства соседку — девушку-танцовщицу, вынужденную из-за болезни покинуть балетную труппу. Так начинается эта дружба-любовь, которая, по мнению Калверо, не может иметь продолжение — слишком велика разница в возрасте…