Два друга сбегают из детского дома и чтобы выжить ездят по разным городам и занимаются мелким мошенничеством. Сестра одного из парней при этом все ещё находится в приюте, он часто думает о ней и даже трогательно хранит под подушкой её рисунок. Остальные персонажи фильма «Гастролёры» не менее колоритные, чем два главных героя-афериста — это полицейский по фамилии Нелюбин и бандит по кличке Лепень. И вот однажды один из бывших детдомовцев решает завязать с криминалом…