Victor Caroli

Автоботы и Десептиконы продолжают войну за контроль над территорией в 2005 году. Войска Мегатрона завоевали Кибертрон, но Автоботы готовы это изменить. В масштабном конфликте старые герои падут и новые восстанут, в то время как планета — демон Юникрон будет приближаться к их родному миру…

На миролюбивых пони из Долины грёз нападают монстры во главе со Скорпаном. Они похищают четырех пони и увозят их в Полуночный Замок, которым правит злобный кентавр Тирак.