Вячеслав Кормильцев

Фильм рассказывает о ветеране Русско-турецкой войны, который возвращается в свою деревню, где его сына обвиняют в связях с дьяволом. Это история о противостоянии разных полюсов веры в борьбе за судьбу ребёнка.

В сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво, и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие.

На берегу высохшего озера живет одинокий художник. Время от времени к нему приходит почтальон, но вместо писем он приносит картины. Их забирает властный человек, отдавая взамен алкоголь и еду. Художник пытается выяснить, кому принадлежат картины.