Yin Zhusheng

В 1967 году молодой пекинский студент Чэнь Чжэнь отправляется жить среди кочевых пастухов Внутренней Монголии. Оказавшись зажатыми между прогрессом цивилизации с юга и мародерством волков на севере, люди и животные борются, чтобы найти свое место в мире.

Капитан полиции Чжан Кто из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начинает допрос наркобарона по имени Тимми Чой после того как он был арестован. Чтобы избежать смертной казни, Чой обязуется раскрыть информацию о своих партнерах. Удастся ли ему запутать следствие и выйти сухим из воды или же ниточка оборвётся на середине…

Герой фильма — скромный китайский ремесленник-изготовитель бумаги, живущий в далекой деревне с женой и двумя детьми во времена империи Цин. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот…